Péntek 13

A mai nap piaci és piacokat érintő, befolyásoló történések:

• Európai idő szerint hajnalban tette közzé Kína az első negyedéves GDP növekedését, ami elmaradt a várt értéktől. A Kínai Statisztikai Hivatal 8,1%-ot jelentett, míg a piaci várakozás 8,3% volt. Figyelembe véve, hogy az előző negyedévben ez az érték még 8,9% volt, a kínai gazdaság lassulása kézzelfoghatóvá vált.
• Nem sikerült Észak-Koreának a műhold fellövésnek álcázott nagyhatótávolságú rakéta kísérlete. A magyar idő szerint éjszaka végrehajtott kilövést követő percekben a rakéta a darabokra tört és egyetlen része sem érte el a világűrt.
• Új csúcsra ugrott ma az 5 éves spanyol CDS felár. 16 bázisponttal, 492-re szökött érték történelmi csúcs! A folyamat romlását mutatja, hogy délutánra a 10 éves államkötvények hozam szintje az addigi 5,8%-ról 5,9%-ra emelkedett. (Kedden és szerdán 6% fölé is keveredett az érték.) A spanyol kötvény hozamok növekedése indikatív módon az olasz hozamokat is feltolták. A 10 éves olasz állampapír hozama megközelítette az 5,5%-ot.
• Jelentett a J.P. Morgan, még hozzá nem is akármit! A befektetők által árgus szemekkel figyelt EPS érték (egy részvényre jutó profit) 1,31$ lett a várt 1,18$-ral szemben. A papír ára így már a kereskedés indulása előtt 1,9%-ot ugrott. A gyorsjelentés részleteit a linkre kattintva olvashatja mindenki.
• Jelentett a Wells Fargo is és kitűnő számokat tett közzé! A bank 75cent-es EPS-t publikált szemben a várt 73cent-es értékkel. Egy év alatt 13%-ot nőtt a pénzintézet profitja, ami szép eredmény.
• A michigani körzeti fogyasztói bizalmi index a várt alatt maradt. A befektetők stagnálást vártak, azonban a márciusi 76,2-es érték helyett csak 75,7-es érték adódott a fő indexre. Az indexről bővebben itt.
• Magyar tőzsde: a BUX -2,8%-os, az OTP -6%-os mínuszban zárta a napot.
• EUR/USD, arany: 1,3078-ra esett. A dollár erősödésével az arany is elkezdett esni.

A piac ma hatalamsat esett. A vezető tőzsdei indexek főleg a rossz kínai és spanyol adatokat szenvedték meg, függetlenül a jó gyorsjelentési eredményektől. Elemzők szerint az amerikai piacban bőven van még kraft az emelkedéshez. Az európai piaccal kapcsolatban azonban sokan figyelmeztetnek trendfordulóra. Mások technikai alapon vízionálnak piaci trend fordulót.

Fontos adatok

ifo logo - ask.com

Fontos adatok napja volt a mai!

Kezdjül mindjár idehaza: az MNB monetáris tanácsa ma 50 bázisponntal, 7%-ra emelte az alapkamatot. Ezzel az MNB lényegében követte a piaci várakozásokat. Részben erre a hírre, részben a lentebbi nemzetközi gazdasági hírekre emelkedésbe kezdett a BUX és +0,75%-on zárta a napot, amivel a térség éllovasaihoz sajnos nem tartozunk. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a MOL a tegnapi hatalmas emelkedést követően 1,3%-os eséssel zárta a napot és napközben is nagyrészt a visszahúzó erő volt. Ennek oka az a hír, hogy Gulf Keystone cáfolta az Exxon-nal folyó tárgyalásokat a cég extra áron történő eladásáról. (Ez a hír a Kurdisztáni mezőkön keresztül függ össze. - lásd a Portfolio.hu cikkét.) A húzóerő ma az OTP volt, mely a kamat emelés után rendesen emelkedésbe kezdett és +3,4% emelkedésben állt meg a nap végén.

Szerencsére ma is elkelt 30 milliárd forint értékben diszkont kincstárjegy átlagosan 7,03%-os évesített hozam szinten. Az átlaghozam tehát az utolsó két aukción nem változott.

A nemzetközi hangulat ma nagyon jól indult. Míg napok óta jelennek meg aggodalmaskadó cikkek a  világsajtóban a német gazdaság lassulásáról, német recessziós félelmekről, addig nagy meglepetésre a német gazdasági hangulatot mérő ifo index decemberi értéke 0,6 ponttal magasabb lett a vártnál. Ez ma kilőtte az európai tőzsdeindexeket és jól megalapozott az amerikai indexek növekedésének is. (DAX ma +3,11%-on zárt.)

Az amerikai reggel is jól indult, miután - itteni idő szerint - fél háromkor adták ki a novemberi építési engedélyek és a megkezdett építkezések szémáról szóló statisztikákat. Előbbi 5,7%-kal, utóbbi 9,3%-kal nőtt az évszaki hatásokkal korrigált értékhez képest. Az amerikai tőzsdék egész nap egyenletesen, magas szinten teljesítettek. A Russell2000 +4,186%-on, S&P500 +2,98%-on, a Dow +2,87%-on, míg a NASDAQ +2,83%-on fejezték be a kereskedési napot.

Az árupiacokon is megtették hatásukat a fenti adatok. A legfontosabb árupiaci termékek mind emelkedőbe fordultak. Az arany +1,17%-os, az ezüst +2,34%-os, a WTI +3,56%-os, a Brent +3,36%-os emelkedésben van. A soft commodity piac is ugrott a jó hírekre. Itt külön kiemelném a sokak által rég óta fundamentálisan különösen olcsónak ítélt és figyelt kakaót, mely az amerikai kereskedésben +5,56%-os pluszban tartózkodik!

Az EUR/USD napok óta eső trendje is ma megfordult és 1,3131-ig erősődött, majd némileg visszagyengült 1,3070 környékére.

Véget ért a válság?

Ha valaki csak a mai nap tőzsdei tejlesítményeit nézi, akár azt is gondolhatná, hogy a fejlett országok elmúlt évek során felhalmozott hihetetlen tömegű adósságára ma egy Nobel díjra esélyes közgazdász talált egy frappáns megoldást, amolyan "kecske - káposzta" típusút, amiben mindenki jól jár és a medvéknek fellőtték a pizsamát, idén korábban indul a téli alvás! Pedig nem erről van szó! Sajnos!

Néhány index mai teljesítményét itt láthatja az olvasó:

FTSE 100  5,319   +162   +3.14%

CAC 40     3,073   +108   +3.63%

DAX          5,406   +212   +4.07%

Dow         11,415   +275   +2.47%

Nasdaq       2,549    +75   +3.04%

S&P 500     1,199    +33   +2.86%

BUX         18,486   +639  +3,58%

A mai nap pozitív hangulatának fő forrásai: egyfelől (a piac által várt módon) megszületett a német alkotmánybíróság elutasító döntése, amely alapján kijelenthető, hogy nem alkotmány ellenes az ország részvétele a megszorult EU országoknak nyújtott segélycsomagokban. Másfelől a befektetők számítanak rá, hogy az amerikai elnök csütörtökön - várhatóan - bejelent egy 300 milliárd dolláros hazai foglalkoztatás növelő programot. Ezen túl az olasz szenátus is elfogadta a kormány által benyújtott megszorító csomagot, ami tovább fokozta a befektetők mai jó hangulatát és kockázatvállalási hajlandóságát.
Mindezekből következően az arany ára 1794$/oz alá is esett ma, bár azóta némileg feljebb emelkedett (1821$/oz; -2,80%). Az olaj ára pedig hatalmasat ugrott. A tegnap még 83$ környéki hordónkénti WTI olaj ára ma a nap végére közel került a 90$-hoz 4%-os napon belüli emelkedéssel!

Arany unciánkénti árfolyama [USD] - marketwatch.com

WTI hordónkénti árfolyama [USD] - marketwatch.com

A mai optimista hangulatra veszélyt jelenthet a hét további részére nézve, ha holnap az elnök nem vagy nem elég mértékű csomagot jelent be. Veszély lehet egy rossz hír Görögországból, vagy Spanyolországból vagy egy újabb kedvezőtlen szentiment adat. A piacok tegnap túl esték magukat, ma pedig - a helyzet megoldatlanságához képest mindenképpen - túl emelkedték magukat. A spekulatív befektetéseknek az ilyen rövid időszakon belüli hatalmas mozgások igencsak kedveznek. Megfelelő tőkeáttétellel és bevetett tőkével a mai 4%-os DAX emelkedésen igen rendeset lehetett keresni. Például a Citigroup Global Markets Deutschland AG által kibocsátott alábbi tőkeáttételes DAX certifikát ma 60% fölött emelkedett!

DAX Long certi - XETRA

© Deutsche Börse

Bull

Legjelentősebb BUX tagok mai eredményei az egész napos bika tombolást követően:

	Értékpapír	Kötés ideje	Utolsó kötésár	Napi változás %	Forgalom m Ft	Nyitóár	Napi minimum	Napi maximum	Előző záróár
	OTP	17:07:38	6.258	5,19	33.466,44	5.980	5.965	6.277	5.949
	MOL	17:05:41	25.200	3,26	5.488,37	24.500	24.500	25.210	24.405
	EGIS	17:09:17	19.895	-0,52	242,12	20.100	19.700	20.130	20.000
	MTELEKOM	17:08:17	606	2,71	2.548,77	590	590	608	590
	RICHTER	17:09:52	38.700	1,07	1.665,10	38.225	37.950	38.900	38.290

Az OTP papírjainak 5% fölötti záróára bődületesen jó eredmény.
A Portfolio cikke mutatja, hogy a régió egészében jó volt a befektetői hangulat, azonban a BUX a régió többi indexétől felfelé nagyon elszaladt - elsősorban az OTP-nek köszönhetően.